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            螺紋鋼盤面利潤將階段性收縮
            發(fā)表于:2021-12-14 8:51:46  

            2022年上半年鋼材市場可能呈現(xiàn)供需雙增、供應(yīng)增長略快的格局,鐵礦石則存在階段性供需錯配可能。在這種情況下,后期可能出現(xiàn)鋼礦同步上漲、鐵礦石漲幅更大的態(tài)勢。所以2205合約盤面利潤存在階段性收縮的可能。

            11月下旬以來,因需求邊際好轉(zhuǎn)、限產(chǎn)政策未有明顯放松疊加基差修復(fù)因素影響,螺紋鋼主力合約走出了一波反彈行情,主力合約2205最大反彈幅度達(dá)到476元/噸,之后則再次出現(xiàn)回調(diào)。我們認(rèn)為,2022年上半年鋼材市場可能呈現(xiàn)供需雙增、供應(yīng)增長略快格局,而原料端則有階段性供需錯配可能。2205合約盤面利潤存在階段性收縮機(jī)會。

            螺紋鋼利潤處于中高位

            10月中旬之后,因需求超預(yù)期走弱,螺紋鋼價格出現(xiàn)了一波明顯下跌。但焦炭現(xiàn)貨價格也出現(xiàn)7輪下調(diào),而鐵礦石價格本就處于相對低位,所以在螺紋鋼價格下跌過程中,利潤不但沒有收窄,反而出現(xiàn)了擴(kuò)大,目前螺紋鋼利潤處在850—1000元/噸的水平,僅次于2017年打擊地條鋼和首次推行采暖季限產(chǎn)之時。

            供應(yīng)有環(huán)比回升預(yù)期

            1—10月份國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.7%或618萬噸,11月反映鋼材供給的高頻指標(biāo)均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,所以11月份提前完成全年粗鋼壓減任務(wù)的概率較大。那么明年一季度,鋼材供應(yīng)出現(xiàn)邊際改善的預(yù)期就比較強(qiáng)。除了前面提到的高利潤刺激之外,還有以下兩點(diǎn)原因:一是,目前的限產(chǎn)政策基本是以同比作為計(jì)算依據(jù),考慮到2021年一季度基數(shù)較高因素,即使按照目前的限產(chǎn)政策,2022年一季度粗鋼日產(chǎn)只要達(dá)到263.54萬噸即可完成限產(chǎn)任務(wù),遠(yuǎn)高于10月份的230.9萬噸;二是,上周末中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出碳達(dá)峰和碳中和是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求,要堅(jiān)定不移地推進(jìn),但不可能畢其功于一役,這表明“雙碳”的大方向沒有改變,但一些“一刀切”式的執(zhí)行方式將得到糾正,預(yù)計(jì)“雙碳”政策對鋼材供給端的影響在邊際上將有所減弱。上周末,唐山地區(qū)將13家長流程鋼企的環(huán)保等級從D級調(diào)整至C級,也表明未來供應(yīng)環(huán)比存在回升的可能。

            需求繼續(xù)邊際修復(fù)

            需求邊際修復(fù)是11月下旬以來鋼價反彈的主因。前期鋼材價格的下跌刺激了部分采購和投機(jī)需求,近幾周螺紋鋼周度產(chǎn)量盡管有小幅回升,但庫存是持續(xù)下降的,且降幅逐步擴(kuò)大,最新一期的庫存數(shù)據(jù)較去年同期低474.46萬噸。另外,我們測算的螺紋鋼周度供需缺口(需求-供給)自11月中旬轉(zhuǎn)正,現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)4周處于0軸以上。從歷史走勢上看,該數(shù)據(jù)在0軸以上時,價格表現(xiàn)略偏強(qiáng)。

            對于2022年上半年需求,我們認(rèn)為繼續(xù)邊際修復(fù)的概率較大,上周末中央經(jīng)濟(jì)工作會議將明年的政策基調(diào)確立為穩(wěn)字當(dāng)頭,穩(wěn)中求進(jìn),預(yù)計(jì)明年的宏觀政策中穩(wěn)增長的權(quán)重將有所提升。同時,公告還提及了“適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”以及在房住不炒的基調(diào)下促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。我們認(rèn)為地產(chǎn)、基建的政策底可能已經(jīng)出現(xiàn),明年上半年可能迎來邊際修復(fù)。

            鐵礦石有階段性供需錯配可能

            鐵礦石當(dāng)前的基本面還是比較差的,目前港口庫存持續(xù)累積,上周末已經(jīng)達(dá)到1.55億噸。不過,明年上半年,其基本面可能存在一些變化。一是,明年主流礦供應(yīng)的增量基本集中于下半年,而非主流礦在目前的價格水平下,供應(yīng)大量釋放的可能性不大。二是,港口庫存總量雖然偏高,但是中高品礦的庫存并不高,上周MNPJ庫存還出現(xiàn)了一定下降。三是,在之前的限產(chǎn)預(yù)期下,鋼廠的鐵礦石庫存一直是比較低的,上周最新數(shù)據(jù)為10314.5萬噸,環(huán)比下降82.14萬噸,同比下降1297.72萬噸。在這種情況下,一旦鋼廠環(huán)比回升的預(yù)期得到兌現(xiàn),則可能引發(fā)鐵礦石階段性的供需錯配。

            總的來說,目前螺紋鋼利潤處于中高位水平。2022年上半年鋼材市場可能呈現(xiàn)供需雙增、供應(yīng)增長略快的格局,鐵礦石則存在階段性供需錯配可能。在這種情況下,后期可能出現(xiàn)鋼礦同步上漲、鐵礦石漲幅更大的態(tài)勢。所以2205合約盤面利潤存在階段性收縮的可能。(東海期貨)

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