進(jìn)口廢鋼對(duì)我國(guó)資源供應(yīng)總量的貢獻(xiàn)較小
廢鋼為鋼鐵生產(chǎn)原料之一，其來(lái)源、市場(chǎng)主體及加工工藝均具有多樣性特點(diǎn)。從全球來(lái)看，歐洲與亞洲貿(mào)易占比較大，為全球廢鋼資源的主要流通地區(qū)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，受環(huán)保政策的影響，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量逐年下降，國(guó)內(nèi)供應(yīng)主要依靠國(guó)產(chǎn)廢鋼。
A廢鋼市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
定義與種類
鋼廠生產(chǎn)過(guò)程中的鋼鐵廢料與報(bào)廢的鋼鐵設(shè)備統(tǒng)稱為廢鋼。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2004年5月20日發(fā)布《廢鋼鐵》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB4223—2004）并沿用至今。標(biāo)準(zhǔn)包含廢鋼鐵的術(shù)語(yǔ)、定義、分類、技術(shù)要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸和質(zhì)量證明書等，為全國(guó)廢鋼市場(chǎng)的發(fā)展提供重要基礎(chǔ)。依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，廢鋼可分為熔爐廢鋼與非熔爐廢鋼。我們以冶煉爐料的角度對(duì)廢鋼進(jìn)行研究，因此本文所說(shuō)的廢鋼主要是指熔煉廢鋼。
按照尺寸、厚度及重量，熔煉廢鋼可以分為輕廢、統(tǒng)廢、小廢、中廢及重廢。輕廢包括各種機(jī)械廢鋼及混合廢鋼、管材、薄板、鋼絲、邊角余料、生產(chǎn)和生活廢鋼等；統(tǒng)廢包括報(bào)廢汽車、摩托車、小車、廠房的拆解廢鐵料；小廢（即小型廢鋼）包括廢邊角料、廢鋼筋；中廢主要來(lái)源于各類型的廢舊鋼坯與鋼材、車船板件、機(jī)械零部件、切割結(jié)構(gòu)件、廢舊工業(yè)設(shè)備等；重廢（即重型廢鋼）主要來(lái)源于較大型的鋼錠、鋼坯、切頭、切尾、重型機(jī)械零件及切割結(jié)構(gòu)件等。
來(lái)源方式
按照來(lái)源方式，我們把廢鋼分為折舊廢鋼、加工廢鋼、自產(chǎn)廢鋼及社會(huì)廢鋼。
折舊廢鋼來(lái)源于報(bào)廢建筑、汽車與船舶等，在廢鋼供應(yīng)中占比超過(guò)一半。建筑廢鋼包括房屋拆遷、鐵路、公路、市政建設(shè)工程產(chǎn)生的廢舊鋼鐵，此類廢鋼尺寸一般比較大，加工前需要使用規(guī)模較大的設(shè)備進(jìn)行切割。其中，房屋拆遷的回收量主要取決于建筑拆遷活動(dòng)，此類廢鋼的回收基地大多分布在拆遷地區(qū)附近。船舶與汽車廢鋼比重也不容忽視。值得注意的是，船舶的拆遷需要專業(yè)化設(shè)備，一般需要對(duì)船體進(jìn)行自上而下部件切割。同時(shí)，船舶回收還需要注意有害氣體與其他化學(xué)物質(zhì)的釋放，因此對(duì)回收技術(shù)要求較高。
加工廢鋼來(lái)源于鋼鐵制品加工時(shí)所產(chǎn)生的邊角余料，例如，切頭、切尾、鑄余、廢品、試樣、鋼屑等。這種廢鋼大多鋼水率較高、鋼種明確及化學(xué)成分清楚。由于可利用價(jià)值較高，不少鋼廠對(duì)其制造中產(chǎn)生的生產(chǎn)性廢鋼實(shí)行專業(yè)回收管理。
自產(chǎn)廢鋼則是指鋼鐵廠在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢鋼，主要以切頭和廢品的形式存在。
社會(huì)廢鋼占比較小，主要來(lái)源于家電與家具，由于質(zhì)量參差不齊且化學(xué)成分復(fù)雜，此類廢鋼加工難度較大。
產(chǎn)業(yè)鏈介紹
第一，廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及產(chǎn)廢基地與回收企業(yè)，中游涉及加工基地，下游是指鋼鐵廠。產(chǎn)廢基地位于廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游，為廢鋼毛料的供應(yīng)主體，主要涉及拆遷企業(yè)、汽車回收企業(yè)以及拆船企業(yè)。由于廢鋼來(lái)源具有多樣性，上游主體總體呈現(xiàn)出較為分散的特點(diǎn)，此類企業(yè)一般不涉及廢鋼的加工。另外，廢鋼毛料的主要運(yùn)輸方式為汽運(yùn)，因此運(yùn)輸范圍一般小于500公里。回收企業(yè)為連接產(chǎn)廢與加工的重要組成部分，主要負(fù)責(zé)回收分類廢鋼毛料并銷售至加工基地。加工基地主要負(fù)責(zé)對(duì)廢鋼毛料進(jìn)行加工�；赝ㄟ^(guò)汽運(yùn)將毛料運(yùn)送至倒駁場(chǎng)地，進(jìn)行簡(jiǎn)單分選和堆放后，使用地磅進(jìn)行計(jì)量。通過(guò)放射檢測(cè)的毛料進(jìn)入加工環(huán)節(jié)，成為廢鋼合格料。鋼鐵廠為產(chǎn)業(yè)鏈下游，為加工基地制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握著廢鋼的定價(jià)權(quán)。
第二，自下而上的定價(jià)模式。在產(chǎn)業(yè)鏈中，廢鋼價(jià)格由下游鋼廠向上游傳導(dǎo)，遵循“鋼廠采購(gòu)價(jià)—基地采購(gòu)價(jià)格—回收價(jià)格”的傳導(dǎo)順序。首先，鋼廠作為采購(gòu)方，對(duì)加工基地所提供的廢鋼物料設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，掌握著廢鋼的定價(jià)權(quán)；其次，加工基地處在較為被動(dòng)的位置，其提供的廢鋼成品必須符合鋼廠的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，以銷定產(chǎn)；最后，回收基地與產(chǎn)廢基地較為分散，因此毛料出售價(jià)格主要還是根據(jù)基地的采購(gòu)價(jià)格而定。
第三，廢鋼配比對(duì)冶煉工藝的影響。鋼廠在冶煉中配比一定量的廢鋼可以提升經(jīng)濟(jì)效益，但不同工藝的鋼廠在廢鋼添加比例重略有差異。首先，長(zhǎng)流程鋼廠在高爐與轉(zhuǎn)爐中均可加入廢鋼。一方面，在高爐中加入廢鋼有助于鋼廠替代部分鐵礦石的消耗量及增加生鐵率，但配比不宜過(guò)高，平衡點(diǎn)為20%；另一方面，在轉(zhuǎn)爐中加入廢鋼，不僅能夠提高鋼水率與降低燃料比，還有助于調(diào)節(jié)鋼水成分。其次，短流程鋼廠一般使用純廢鋼冶煉的方式。最后，全流程鋼廠因?yàn)閾碛卸嘤嗟蔫F水，在三種煉爐中均可靈活調(diào)節(jié)廢鋼與鐵水的配比，以便于調(diào)節(jié)冶煉中熱量和縮短冶煉周期，但鐵水配比量不宜過(guò)高，一般不超過(guò)30%。
第四，配比邊際變化受性價(jià)比影響，但絕對(duì)高度由利潤(rùn)決定。廢鋼入爐配比的邊際變化主要受廢鋼性價(jià)比影響。今年3月、4月廢鋼日耗量維持在25萬(wàn)噸以上，對(duì)應(yīng)的鐵水與廢鋼差處于一個(gè)較高的水平。同樣，去年二季度、三季度廢鋼日耗均值處在30萬(wàn)噸以上，鐵水與廢鋼價(jià)差也維持在中等偏上水平。
鋼廠利潤(rùn)水平?jīng)Q定廢鋼日耗量相對(duì)高度。今年二季度鐵水與廢鋼價(jià)差創(chuàng)下近5年新高，但日耗量遠(yuǎn)低于去年同期水平，主要原因在于鋼廠利潤(rùn)偏低決定對(duì)原材料需求的水平。
加工工藝
由于廢鋼的形態(tài)與尺寸具有多樣性，因此廢鋼加工對(duì)工藝要求相對(duì)較高。加工工藝主要可以分為粉碎（包括切割、破碎、落槌等）與打包工藝。
切割工藝是指將尺寸較大的廢鋼材料，按照使用需求，剪切為尺寸合適的廢鋼材料。剪切方式主要包括兩種，分別為火焰切割與金屬切割兩種�；鹧媲懈钪饕侵甘褂靡胰矇K、丙烷或者天然氣切割，對(duì)重型裝備、鋼軌、管樁等大型鋼鐵構(gòu)件進(jìn)行切割。長(zhǎng)期來(lái)看，火焰切割將逐漸退出市場(chǎng)，因?yàn)槠浒踩L(fēng)險(xiǎn)與切割成本都相對(duì)較高，逐漸被其他金屬切割工藝取代。金屬剪切主要運(yùn)用鱷魚剪、龍門剪及移動(dòng)剪將中小板材、棒材、管等切割為剪切料。鱷魚剪是指鱷魚式剪切機(jī)，可以按照被剪材料的尺寸應(yīng)用不同刀口長(zhǎng)度鱷魚剪切機(jī)；龍門剪即龍門式剪切機(jī)，用于各種金屬板材的剪切式軋鋼廠、有色金屬?gòu)S、冶煉廠處理爐料的常用設(shè)備，并具有體積小、重量輕與剪切斷面大等優(yōu)點(diǎn)；移動(dòng)剪又稱移動(dòng)剪切機(jī)，適用于對(duì)鋼板進(jìn)行精準(zhǔn)切割，具有刻度顯示、迅速、準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn)。
破碎工藝?yán)脧U鋼破碎生產(chǎn)線，對(duì)統(tǒng)料（報(bào)廢汽車主體，馬口鐵類、舊家具、自行車等廢料）及壓塊進(jìn)行破碎處理。破碎線的工作原理是在高速大扭矩電機(jī)的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下，輪流將廢料打入容腔內(nèi)廢鋼。在強(qiáng)大的沖擊作用下，廢鋼被撕裂和擠壓成一定規(guī)格的破碎鋼，再經(jīng)分選設(shè)備處理，就可得到純度較高的優(yōu)質(zhì)破碎鋼。
落槌工藝是指運(yùn)用8—15噸的鋼錘自由落下帶來(lái)的重力勢(shì)能，對(duì)廢鋼物料進(jìn)行破碎處理，為轉(zhuǎn)筒的處理工藝之一，適合尺寸較大的物料。
打包工藝是指加工基地運(yùn)用液態(tài)打包機(jī)將金屬邊角料擠壓成長(zhǎng)方體、八角形體等形狀的合格廢鋼爐料，以便于降低運(yùn)輸成本與提高投爐速度。打包工藝包含壓餅與壓塊兩大方式。
B國(guó)內(nèi)外廢鋼進(jìn)出口現(xiàn)狀
海外方面
第一，全球廢鋼出口總量自2015年以來(lái)進(jìn)入波動(dòng)上升狀態(tài)。歐盟、北美洲及亞洲為全球廢鋼資源主要出口地區(qū)。2020年，上述三個(gè)地區(qū)分別出口廢鋼4894.9萬(wàn)噸、2284.6萬(wàn)噸及1224.4萬(wàn)噸，分別占全球的49%、23%及12%。
德國(guó)、荷蘭、法國(guó)及比利時(shí)為歐盟主要廢鋼出口國(guó)。2020年，上述四國(guó)廢鋼出口數(shù)量分別為772.6萬(wàn)噸、627.4萬(wàn)噸、611.9萬(wàn)噸及402萬(wàn)噸，分別占比15.8%、12.8%、12.5%及8.2%。俄羅斯為獨(dú)聯(lián)體主要出口國(guó)家，其廢鋼出口量為472.7萬(wàn)噸，占比90%。美國(guó)為北美洲最大的廢鋼出口國(guó)家，其2020年廢鋼出口數(shù)量為1687.4萬(wàn)噸，占北美洲總出口量74%。巴西與智利為南美洲主要出口國(guó)家，兩國(guó)出口量分別為73.2萬(wàn)噸與35.4萬(wàn)噸，分別占比59%與28%。日本為亞洲廢鋼資源的主要出口國(guó)家，其出口數(shù)量為938.7萬(wàn)噸，占亞洲出口量的77%。
第二，全球廢鋼進(jìn)口量維持在8000萬(wàn)噸以上。全球廢鋼進(jìn)口量維持平穩(wěn)運(yùn)行，2021年進(jìn)口量為1.03億噸。從2020年進(jìn)口量占比來(lái)看，歐洲與亞洲為全球主要的廢鋼進(jìn)口地區(qū)，上述地區(qū)進(jìn)口量分別占全球進(jìn)口量的56%與32%。
意大利、比利時(shí)、德國(guó)、西班牙及荷蘭的廢鋼進(jìn)口量分別為519.7萬(wàn)噸、459.3萬(wàn)噸、378.6萬(wàn)噸、330.2萬(wàn)噸及358.7萬(wàn)噸，分別占比16%、15%、12%、11%及10%，為歐盟主要進(jìn)口國(guó)家。歐洲其他地區(qū)的主要進(jìn)口國(guó)為土耳其，其進(jìn)口量占比95%以上。亞洲的主要進(jìn)口國(guó)為越南、印度、韓國(guó)及巴基斯坦，四國(guó)2020年進(jìn)口量分別為542.7萬(wàn)噸、538.3萬(wàn)噸、439.9萬(wàn)噸及435.2萬(wàn)噸，分別占亞洲進(jìn)口量的17.14%、17.00%、14.31%及13.89%。美國(guó)則為美洲主要的進(jìn)口國(guó)家，進(jìn)口量415.2萬(wàn)噸，占美洲進(jìn)口量的53%。
從進(jìn)口目的地來(lái)看，歐盟出口目的地包括地中海與阿拉伯海沿岸國(guó)家，亞洲出口目的地主要為東亞與東南亞國(guó)家，美洲廢鋼資源主要目的地較為分散，涉及南美洲與亞洲國(guó)家。
第三，我國(guó)為全球廢鋼用量第一大國(guó)。從廢鋼使用量排名來(lái)看，我國(guó)為全球廢鋼用量第一大國(guó)，2020年廢鋼消耗量為2.2億噸，歐盟28國(guó)與美國(guó)緊隨其后，兩國(guó)消耗量分別為0.78億噸與0.5億噸。從廢鋼用量與粗鋼產(chǎn)量比率來(lái)看，2020年，中國(guó)、歐盟28國(guó)、美國(guó)、土耳其、俄羅斯、日本及韓國(guó)的廢鋼消耗量與粗鋼產(chǎn)量的比率分別為20.9%、55.9%、0.07%、84.0%、40.9%、35.1%及38.5%。
國(guó)內(nèi)方面
第一，近10年來(lái)，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量呈持續(xù)下降趨勢(shì)。2013年，我國(guó)成材價(jià)格下滑，國(guó)內(nèi)鋼廠采購(gòu)意愿走弱，進(jìn)口量環(huán)比下降。
2014—2017年，國(guó)家相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決遏制鋼鐵煤炭違規(guī)新增產(chǎn)能打擊“地條鋼”規(guī)范建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》，廢鋼進(jìn)口量進(jìn)入新一輪下跌。“地條鋼”是指以廢棄鋼鐵為原料的、不能有效進(jìn)行成分與質(zhì)量控制的劣質(zhì)鋼材，依法取締對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及綠色發(fā)展起重要作用。
2018年，全國(guó)廢鋼進(jìn)口量進(jìn)入第三輪下跌。國(guó)家繼續(xù)嚴(yán)查“地條鋼”違規(guī)生產(chǎn)問(wèn)題，并堅(jiān)持全國(guó)粗鋼產(chǎn)能優(yōu)化。同時(shí)，環(huán)保政策抑制廢鋼資源的需求，需求減量大于供應(yīng)減量，廢鋼出口量創(chuàng)下近10年新高。
2019—2020年，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量迅速下降至60萬(wàn)噸以下的水平，主要受到廢料進(jìn)口政策的影響。2018年10月，國(guó)家相關(guān)部門將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業(yè)來(lái)源廢塑料等16個(gè)品種固體廢物列入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，對(duì)廢鋼進(jìn)口造成打擊性影響。同時(shí)，廢鋼鐵等8個(gè)品種固體廢物被列入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，廢鋼進(jìn)口進(jìn)一步收緊。
第二，日本為我國(guó)廢鋼主要進(jìn)口國(guó)。從全球來(lái)看，我國(guó)進(jìn)口廢鋼主要來(lái)源于亞洲地區(qū)，其進(jìn)口量占我國(guó)總進(jìn)口量的98%以上。從來(lái)源國(guó)來(lái)看，日本為我國(guó)廢鋼進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，占比76%以上。
根據(jù)以上分析，從全球來(lái)看，歐盟、北美洲及亞洲為廢鋼的主要出口地區(qū)，三地出口量占全球的84%，全球廢鋼進(jìn)口量維持在8000萬(wàn)噸以上，歐洲與亞洲為主要進(jìn)口地區(qū)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量逐年下降，2021年僅為24.5萬(wàn)噸。此外，考慮到目前市場(chǎng)存在供應(yīng)偏弱、需求偏高的問(wèn)題，我國(guó)廢鋼資源仍處于偏緊的狀態(tài)。（廣發(fā)期貨）（圖表詳見(jiàn)PDF） |
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